Ein Blick auf die Märkte: Benteler, Vallourec, Webco Industries

Die aktuelle Ausgabe der Kolumne Ein Blick auf die Märkte ist wieder bereit. Die neue Ausgabe behandelt das Thema Stahlrohre. Mit dieser Kolumne möchte Expometals.net Unternehmen der Industrie mit Berichten über große, in unterschiedlichen Industriebereichen tätige Firmen unterstützen.
Eine weitere Quelle von Informationen ist der letzte Abschnitt Marktstudien, der aktuelle Marktuntersuchungen präsentiert, die direkt oder indirekt mit der Rohrindustrie zu tun haben. Diese Ausgabe betrachtet folgende Unternehmen:

Benteler, Österreich
Vallourec, Frankreich
Webco Industries Inc., USA

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Benteler

Benteler-Gruppe, Salzburg (28/03/2017): Die Gruppe mit fast 28.000 Beschäftigten in den Unternehmensbereichen Automotive, Steel/Tube, Distribution und Glass-Processing erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 ein Ergebnis aus der operativen Geschäftstätigkeit nach Sondereffekten (EBIT) von 191,2 Mio. € (2015: 136,2 Mio. €). Zum Anstieg haben vor allem die positive Entwicklung in der Division Automotive und der Verkauf der Engineering Services zum 1. Januar 2017 beigetragen. Der Umsatz belief sich auf 7.423 Mio. € (2015: 7.598 Mio. €). Ein Hauptgrund für den Rückgang ist das nach wie vor schwierige Geschäftsumfeld in der Division Steel/Tube wegen der anhaltenden Krise auf dem Öl- und Stahlrohrmarkt. Die Automotive Division, die zu 78% am Gruppenumsatz beteiligt ist, konnte weiter an Boden gewinnen und dürfte vom Wachstum in Asien profitieren. Um künftige Wachstumschancen zu erschließen, hat die Gruppe im Jahr 2016 Investitionen in Höhe von 440 Mio. € getätigt, ein Großteil davon, um das internationale Geschäft auszubauen. Investiert wurde unter anderem auch in neue Warmformlinien in der Division Automotive. Rund 60 Mio. € entfielen auf das neue Rohrwerk in Shreveport, USA.
Im Geschäftsjahr 2016 stellte die Gruppe 94 Mio. € für Forschung und Entwicklung bereit und meldete 87 neue Patente an. Die Gruppe hat außerdem die globale Ausrichtung ihrer Forschungs- und Entwicklungsorganisation an den internationalen Märkten weiter ausgebaut und die bereichsübergreifende Zusammenarbeit der Entwicklungsabteilungen verstärkt.
Der Umsatz des Unternehmensbereiches Steel/Tube verringerte sich um 6,8% auf 825 Mio. €. Die Division trägt mit rund 11% zum Gruppenumsatz bei. Maßgeblich für die rückläufige Entwicklung war die reduzierte Nachfrage in einem von Überkapazitäten geprägten Marktumfeld, welche das Preisniveau in den USA und in Europa stark belastete. Das neue Rohrwerk in Shreveport/USA hat eine entscheidend wichtige Bedeutung in der langfristigen globalen Wachstumsstrategie des Unternehmens.
Benteler Automotive erzielte einen Umsatz von 5.880 Mio. € im Jahr 2016. Dies entspricht einem Anstieg um 1,7%. Ausschlaggebend für die Umsatzsteigerung sind vor allem die Wachstumsregion Osteuropa mit dem neuen Modulwerk Wrzesnia in Polen und die Region Asia/Pacific mit dem neuen Modulwerk Shenyang in China. Auch die Markterholung in Brasilien trug zur positiven Umsatzentwicklung bei.

Projekte
Bis zum Jahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 200 Mio. € vorgesehen, um die Wettbewerbsfähigkeit der fünf deutschen fünf deutschen Steel/Tube-Standorte zu steigern.
Ausblick
Bis 2021 soll der Umsatz auf rund 11 Mrd. € steigen. Man erwartet, dass der Stahlrohrmarkt in Zukunft weiter volatil bleiben wird. Speziell der europäische Markt ist nach wie vor von Überkapazitäten und hohem Preisdruck geprägt. Daher liegt die Bearbeitung zusätzlicher Absatzmärkte außerhalb der etablierten Kernmärkte in Europa weiterhin im Fokus. Für die mittelfristig erwartete Erholung des Öl- und Gasmarktes ist die Division mit dem neuen Rohrwerk in den USA gut aufgestellt. Wachstumschancen eröffnen sich für die Automotive Division vor allem auf dem asiatischen Markt und – nach Überwindung der Krise – in Lateinamerika. Für Europa wird mit einer stabilen Marktlage auf hohem Niveau gerechnet bei starkem Wachstum in Osteuropa.

Firmenpräsentation/Geschäftsbericht
https://www.benteler.com/de/aktuelles/presse-details/details/2016-financial-year-good-result-in-the-year-of-report/
Quellen
https://www.benteler.com/fileadmin/corporate/Group/Anual_Reports/
2016/PM/BENTELER_PM_Geschaeftsjahrt2016_DE.pdf
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-aktien/benteler-deutschland-gmbh.htm
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Vallourec

Vallourec SA, Boulogne-Billancourt/Frankreich (26/04/2017): Der Hersteller von nahtlosen Stahlrohren mit fast 19.000 Beschäftigten in mehr als 20 Ländern verzeichnete im ersten Vierteljahr 2017 einen Umsatz von 783 Mio. €, was einem Plus von 16,7% gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum entspricht. Als Betriebsergebnis ergab sich ein Verlust von 111 Mio. € (Q1 2016: -290 Mio. €), bedingt durch ein höheres EBITDA und den Wegfall von Umstrukturierungen und Wertminderungen im Q1 2017. Das Finanzergebnise lag bei -43 Mio. € (2016: -34 Mio. €) und resultierte vor allem aus einem Verlustvortrag von 8 Mio. € bezogen auf eine Wertänderung bei den NSSMC-Anteilen, die Vallourec seit 2009 hält. Am 31. März 2017 stieg die Nettoverschuldung der Gruppe im Vergleich zum 31. Dezember 2016 um 246 Mio. € und erreichte 1.533 Mio. €.
Der Öl- und Gassektor erwirtschaftete Einnahmen von 485 Mio. € im Q1 2017, 10,5% als im Vorjahr. In den USA wuchs der Umsatz, da die Zahl der aktiven Förderstätten zunahm und damit auch die Nachfrage nach OCTG-Rohren.
Die Einnahmen aus dem Sektor Petrochemie beliefen sich im Q1 2017 auf 48 Mio. € (60,0% mehr im Jahresvergleich) infolge der Integration des chinesischen Unternehmens Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited im November 2016.
Die Einnahmen aus dem Sektor Kraftwerkstechnik in Höhe von 84 Mio. € im Q1 2017 (wobei die Integration von Tianda bereits berücksichtigt ist) entsprachen einem Rückgang von 1,2% im Jahresvergleich.
Der Sektor Industrie & Sonstige erzielte im Q1 2017 Einnahmen von 166 Mio. €, 41,9% mehr als Vorjahr). In Europa stieg der Umsatz dieses Sektors vor allem dank der Maschinenbaubranche, während die Industriebranchen Automotive und Bauindustrie relativ stabil blieben. Im Jahresvergleich blieb das preisliche Umfeld verknüpft mit steigenden Rohstoffkosten aber sehr anspruchsvoll. In Brasilien stiegen die Einnahmen aus dem Bergbaugeschäft infolge höherer Eisenerzpreise deutlich. Der Automotive-Markt verzeichnete zunehmende Aktivitäten dank des Segments schwere Fahrzeuge, während der Maschinenbau relativ stabil blieb.

Projekte
Am 26. Januar 2017 schloss Vallourec den Verkauf einer 60%-Beteiligung am Stahlwerk Saint Saulve an Asco Industries ab. Vallourec behält am Stahlwerk einen 40%-Anteil und nutzt eine neue, um die vier Regionen Nordamerika, Südamerika, Europe/Afrika (EA) und dem Nahen Osten und Asien (MEA) und zwei zentrale Abteilungen (Entwicklung & Innovation sowie Technologie & Industrie) aufgebaute Organisation. Das Unternehmen arbeitet weiterhin daran, den Transformationsplan umzusetzen durch eine neue, rationalisierte industrielle Präsenz und die Implementierung eines Programms zur Verringerung der Strukturkosten.

Ausblick
Für 2017 erwartet Vallourec, dass sich der Öl- & Gassektor in den USA stärker als bislang erwartet erholt. Die Bohraktivitäten in Brasilien dürften weithin stabil bleiben (verglichen mit 2016), während der Umsatz im EAMEA-Gebiet noch durch geringe Aktivität und niedrige Preise beeinträchtigt sein dürfte, was durch den Bestand an dorthin noch auszuliefenden Aufträgen widerspiegelt wird. Vallourec erwartet keine großen Änderungen in seinen anderen Geschäften, mit Ausnahme höherer Einnahmen aus dem Verkauf von Eisenerz in Brasilien. Die Gruppe bekräftigt ihr Ziel, das EBITDA um 50 Mio. € und 100 Mio. € im Vergleich zu 2016 zu verbessern.

Firmenpräsentation/Geschäftsbericht
http://www.vallourec.com/EN/group/MEDIA/Presentations/Lists/Publications/20170512-Vallourec-presentation-AGM-2017.pdf
http://www.vallourec.com/EN/group/MEDIA/Presentations/Lists/Publications/20170426-Vallourec-presentation-Q1-Results-2017.pdf
http://www.vallourec.com/EN/group/MEDIA/Publications/Lists/Publications/2016-Vallourec-Registration-Document.pdf
(2016 annual financial report)
Quellen
http://www.vallourec.com/EN/GROUP/FINANCE/Pages/default.aspx
http://www.finanzen.net/termine/Vallourec
http://inpublic.globenewswire.com/releaseDetails.faces?rId=2099209
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/9523666-vallourec-reports-first-quarter-2017-results
http://businessjournaldaily.com/vallourec-posts-137m-loss-for-first-quarter/
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-aktien/vallourec-sa.htm
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Webco

Webco Industries Inc., Sand Springs, Oklahoma/USA (09/03/2017): Der Hersteller und Zulieferer von Rohren aus Kohlenstoffstahl, nichtrostendem Stahl und anderen Metallen mit mehr als 1.000 Beschäftigten legte die Ergebnisse für das Q2 2017 vor (das am 31. Januar 2017 endete). In diesem Quartal erzielte das Unternehmen einen Nettoertrag von 2,2 Mio. USD, wohingegen das Geschäft im Q2 2016 mit einem Nettoverlust von 1,2 Mio. USD endete. Der Nettoumsatz des Q2 2017 belief sich auf 91,6 Mio. USD und steigerte sich gegenüber dem Q2 2016 mit 75,5 Mio. USD um 21,3%. Im Q2 2017 erbrachte die Geschäftstätigkeit Einnahmen von 1,8 Mio. USD, nach Abschreibungen von 2,8 Mio. USD. Im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres entstand aus der Geschäftstätigkeit ein Verlust von 1,0 Mio. USD, nach Abschreibungen von 2,9 Mio. USD. Der Bruttogewinn für das zweite Viertel des Finanzjahres 2017 belief sich auf 7,6 Mio. USD, 8,2% vom Nettoumsatz (denen 4,5 Mio. USD oder 5,9% vom Nettoumsatz für das Q2 2016 gegenüberstehen)
Die Einnahmen aus der Geschäftstätigkeit in den ersten sechs Monaten des Finanzjahres 2017 lagen bei 3,3 Mio. USD, nach Abschreibungen von 5,6 Mio. USD, während für den denselben Zeitraum des Vorjahres ein Verlust aus der Geschäftstätigkeit von 1,9 Mio. USD, nach Abschreibungen von von 5,9 Mio. USD, verzeichnet wurde. Der Bruttogewinn für die ersten sechs Monate des Finanzjahres 2017 belief sich auf 15,5 Mio. USD, 8,6% vom Nettoumsatz, verglichen mit 9,4 Mio. USD oder 5,6% vom Nettoumsatz für denselben Zeitraum des Vorjahres.
Die Vertriebs-, Verwaltungs- und sonstige Kosten summierten sich auf 5,8 Mio. USD im Q2 2017 (Q2 2016: 5,5 Mio. USD).
In den ersten sechs Monaten des aktuellen Finanzjahres lagen diese Ausgaben bei 12,2 Mio. USD und damit über den entsprechenden Ausgaben im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres (11,3 Mio. USD). Die Zunahme dieser Kosten reflektiert gewachsene Aufwendungen im Zusammenhang mit einer wachsenden Geschäftstätigkeit.

Ausblick
Gemäß einer Unternehmenssprecherin verbessert sich die Leistung des Unternehmens weiterhin vor allem deshalb, weil es im Bereich geringer Nachfrage nicht mit kostspieligem Stahl handeln muss. Die Volumina sind gering und die Industrie- und Energie-relevanten Wirtschaftsbereiche relativ behäbig. Der Rohrhandel muss sich nach wie vor mit niedrigen Ölpreisen, Rohstoffvolatilität, einem starken US-Dollar und ausländischem Wettbewerb auseinandersetzen.
Das Ausgaben- und Umlaufvermögen-Management haben weiterhin Priorität im Umfeld niedriger Nachfrage. Webco investiert in seine Kernkompetenzen einschließlich Qualität, Effizienz, Ertragssteigerung und Fähigkeiten.

Firmenpräsentation/Geschäftsbericht
http://www.webcotube.com/sites/default/files/Stainless%20Steel%20World%20article.pdf

Quellen
http://www.webcotube.com/news/2017-second-qtr-results-webco-industries-inc
http://www.hoovers.com/company-information/cs/revenue-financial.webco_industries_inc.e6eab3f2e56472df.html
https://finance.yahoo.com/news/webco-industries-inc-reports-fiscal-213000612.html
http://quicktake.morningstar.com/stocknet/secdocuments.aspx?symbol=webc
http://www.finanzen.net/aktien/Webco_Industries-Aktie

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Marktstudien zum Thema Rohre

Iron & Steel Pipe & Tubes World Report
June 2017
http://www.researchandmarkets.com/reports/1830742/
iron_and_steel_pipe_and_tubes_world_report
Steel Pipe & Tube Manufacturers (GLOBAL) - Industry Report
June 2017
http://www.researchandmarkets.com/reports/1935139/
steel_pipe_and_tube_manufacturers_global
Welded Linepipe & OCTG Market Tracker
May 2017
http://www.metalbulletinresearch.com/Publication/199463/Welded-tube-and-pipe.html

Copper Pipes & Tubes Market 2017. Global Production Technology and Development Trend Research Report to 2021
May 2017
https://www.einpresswire.com/article/380423269/copper-pipes-tubes-market-2017-global-production-technology-and-development-trend-research-report-to-2021
Market Survey and Report of Europe Welded Steel Tube Industry 2017
Feb 2017
(and more reports:)
http://www.qyresearchreports.com/search/search_home?q=steel+tube
Europe Duplex Stainless Steel Pipe Market Report 2017
Feb 2017
http://www.decisiondatabases.com/ip/6476-europe-duplex-stainless-steel-pipe-industry-market-report
Global Steel Tube Market 2017 Share, Trend, Segmentation and Forecast to 2021
Jan 2017
http://www.einnews.com/pr_news/362662964/global-steel-tube-market-2017-share-trend-segmentation-and-forecast-to-2021
The World Market for Stainless Steel Welded Tube & Pipe
http://www.steel-intelligence.com/product-reports/articles/the-market-for-stainless-steel-welded-tube-pipe.html

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Ein Blick auf die Märkte: Bekaert, Salzgitter, Voestalpine
Ein Blick auf die Märkte: Bossard, Norma Group, SFS
Ein Blick auf die Märkte: Aurubis, Huber+Suhner, Leoni
Die Informationen wurden von Dipl.-Ing. Konrad Dengler zusammengestellt, einem auf Industrieaktivitäten spezialisierten Fachjournalisten.

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