Los males de la industria del acero

Concentración y extranjerización. Los males de la industria del acero.

Buenos Aires - Si bien los últimos indicadores muestran un leve crecimiento de la siderurgia nacional, no existe una decidida política de Estado que logre impulsar la producción. Mientras tanto, capitales foráneos desembarcan en estas tierras y se adueñan de una industria que supo ser punta de lanza del país.

El desembarco del gigante minero ArcelorMittal en Brasil, con una inversión de 1.600 millones de dólares para ampliar sus operaciones en el país, agiganta aún más la brecha productiva que existe entre ese país y la Argentina. La inversión del número uno mundial del acero se suma a los 1.200 millones de dólares anunciados previamente para expandir su planta en Monlevade, estado de Minas Gerais.

Esto aumentará un 65% la capacidad de producción de acero bruto de la compañía y transformará al país vecino en la plataforma de exportaciones de ArcelorMittal para América Latina. El grupo lidera los principales mercados mundiales del sector, incluyendo el del automóvil, de la construcción, de electrodomésticos y de producción de envases.

Según datos del Centro de Industriales Siderúrgicos (CIS), en mayo de este año Argentina produjo 499 mil toneladas de acero crudo, mientras que Brasil fabricó 2.972 millones de toneladas de acero. Otro país latinoamericano con fuerte producción es México: en mayo, 1.665 millones de toneladas.

Los vientos del mercado de acero, cada vez más concentrado a nivel internacional, empujan a las empresas brasileñas hacia la Argentina.

“La extranjerización y la concentración son los principales problemas de la industria del acero”, dijo a Hoy Marcelo Lascano, economista del plan Fénix.

Los casos son muchos. La brasileña Gerdau compró la nacional Sipar; Acindar fue adquirida por parte de Belgo Mineira (ahora en manos del gigante ArcelorMittal); en diciembre del año pasado, la siderúrgica brasileña Votorantim Metais compró el 27% de las acciones de la empresa argentina fabricante de acero AcerBrag, que cuenta con una producción anual de 250 mil toneladas, es la segunda mayor productora de aceros largos de la Argentina y presenta una participación del 25% del mercado.

Estas operaciones les permitieron a grandes grupos privados, radicados sobre todo en San Pablo, entrar en el mercado argentino. Por otra parte, consolidó la presencia extranjera en ese sector.

Acindar es la líder, con un 50% de market share, seguida por Acerbrag y Sipar, con participaciones cercanas a un 25%. La nacional Zapla, de Sergio Tasselli, retiene un escaso 2%.

Otro grupo nacional que sobrevive a la extranjerización completa es el grupo Techint; el resto del mercado está en manos foráneas, en especial la gama de productos que atiende a la industria de la construcción y otros segmentos afines.

En el caso de la producción de hierro redondo, más de un 80% de la oferta, según fuentes del sector, está en manos extranjeras. Luego de la compra de Acindar, ArcelorMittal se quedó con una participación cercana al 55%.

El segundo puesto lo ocupa, con un 22%, Sipar, de la brasileña Gerdau, que desde hace tiempo intenta cerrar la compra de Acerbrag, la acerera de la familia Bara, que cuenta con una participación similar del mercado. Cierra la lista Zapla, del empresario Sergio Tasselli, con un 2% del mercado.

La tendencia se repite a escala mundial: las diez principales productoras internacionales, lideradas por AcerlorMittal, Nippon Steel y Posco, representan un 30% de la oferta, contra el 18% de hace una década. La primera de ellas, además, triplica la producción de su inmediata seguidora. En Latinoamérica, la concentración es aún mayor: los diez primeros de la lista reúnen el 90% de la producción.

Cifras de la producción.

La producción de acero crudo en el país creció, en junio, un 10,7% interanual. La fabricación de acero crudo, parámetro por el que se mide el sector internacionalmente, totalizó en 493.900 toneladas, frente a las 446.300 toneladas de junio de 2007 y las 499.200 toneladas de mayo. Las cifras mundiales son éstas:

En millones de toneladas métricas
1. Arcelor Mittal* 117,2
2. Nippon Steel 32,7
3. JFE3 2,0
4. POSCO 30,1
5. Baosteel 22,5
6. U.S. Steel 21,2
7. Nucor 20,3
8. Tangshan 19,1
9. Corus Group 18,3
10. Riva Group 18,2