Sevestral: si ricompra il debito

Sevestral: si ricompra il debito

MILANO (MF-DJ)--A breve il gigante siderurgico russo, Sevestral e indirettamente la controllata italiana Lucchini, ricomprera' buona parte del debito collocato sotto forma di obbligazioni, approfittando di condizioni di mercato piu' favorevoli.

Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, Severstal lancera' infatti un buy back su 450 mln usd dei circa 1,25 mld di bond che scadranno nel 2013. Nel dettaglio, l'operazione riguardera' dei loan participation notes, cioe' titoli a reddito fisso che permettono agli investitori di comprare porzioni di crediti in essere. In questo caso la cedola prevista e' del 9,75%. "La finalita' del buy back", spiega Severstal, "e' permettere al gruppo di trarre vantaggio da condizioni di mercato favorevoli". Oggi il colosso russo ha un indebitamento complessivo di 3,8 mld euro, a cui si aggiungono 770 mln in capo a Lucchini. Proprio in questi giorni sul fronte italiano sono ripresi i colloqui con le banche creditrici per ristrutturare l'esposizione della controllata italiana, creando quindi le condizioni per un'eventuale cessione. Non e' escluso che il buy back in rampa di lancio possa giocare un ruolo nella partita da cui dipende il destino di un pezzo da novanta dell'industria italiana. Per Lucchini la trattativa potrebbe essere imperniata sull'ingresso delle banche finanziatrici (Monte dei Paschi di Siena, Unicredit e Bnp Paribas) nel capitale del gruppo con una quota da definire. Parallelamente, se la trattativa andasse a buon fine, Mordashov si e' detto disponibile a fare nuovi investimenti nell'acciaieria per dare corso al nuovo piano industriale. red/lab